• عليك أولاً بوضع أهداف لك تود أن تحققها من خلال علاقاتك بعملائك، لأن من المفترض أن يتوافق المنهج الذي تحدده لإدارة علاقات العملاء مع متطلبات عملائك.
   
• دراسة إحتياجات عملائك يعطيك الفرصة لتحديد ما الذي يبحثون وكيفية تقديمه لهم
  
  
• لإقامة روابط قوية بينك وبين عملائك يجب أن ترتكزعلى طريقة منظمة للتواصل معهم تتفق فيها أهدافك مع احتياجات العملاء
   
• كما يجب أن تعطي قدراً كبيراً من الأهمية لجمع بيانات العملاء و تنظيمها، فهي خطوة أساسية في بناء إدارة متكاملة.
   
• لأنك من خلال هذه البيانات يمكن التفاعل مع عملائك وتحديد أهمية كل عميل، وتستطيع أن تتابع تعملاته مع مؤسستك، فمعرفة كل هذه البيانات تجعل العميل يشعر بمدى تقديره لك.
   
• ضرورة إعطاء مسئولي المبيعات والتسويق بعض الصلاحيات لجعلهم قادرين على اتخاذ قرارات في الوقت المناسب وتقديم أفضل العروض للعملاء، وهذا بدوره يقلل إمكانية استياء العميل من مستوى الخدمة.

   عند شرائك لنظام لإدارة علاقات العملاء يفضل أن تختار نظام يتميز بسهولة استخدامه فذلك يوفرعليك الوقت والمال يمكن أن تنفقه في تدريب موطفيك ويقلل من الأخطاء البشرية التي تحدث دائماً مع استخدام أي نظام تقني جديد.